Чёрный и голубой

Уолт не может связаться с Джесси и отправляется к нему домой. Джесси не выходит из дома и курит марихуану с тех пор, как стал свидетелем убийства Спуга.Уолт сначала приходит в ужас от того, что кто-то был убит, но успокаивается, узнав, что Джесси на самом деле не был убийцей и что никто не может опознать Джесси. Бэджер звонит, чтобы договориться о сделке. Уолт вынужден встретиться с дилерами Джесси и узнает, что они теперь боятся Джесси из-за слухов о том, что он убил Спуга. Уолт использует новую репутацию Джесси в преступном мире, чтобы побудить его помочь расширить их деятельность. У Хэнка проблемы с адаптацией в офисе DEA в Эль-Пасо, штат Техас. На встрече с информатором картеля по прозвищу "Тортуга" Хэнк теряет терпение из-за требований этого человека и его явного неуважения. Позже, в ожидании встречи в пустыне, Хэнк замечает сообщение от картелей: отрубленная голова Тортуги, водруженная на черепаху. Испытывая отвращение к гротескному зрелищу, Хэнк отходит от черепахи. Пока агенты смеются, черепаха взрывается. Из-за финансовых трудностей Скайлер отправляется в свою старую компанию, чтобы устроиться на работу. Она встречается со своим старым другом и начальником Тедом Бенеке. Он решает дать Скайлер ее прежнюю работу в бухгалтерии. Уолт обеспокоен состоянием здоровья Скайлер на рабочем месте, особенно после того, как она уволилась из-за проблем со здоровьем на производстве компании. Между Скайлер и Бенеке существует очевидная сексуальная напряженность; он рассказывает, что недавно расстался со своей женой, матерью его двоих детей. Джесси видит, как его квартирная хозяйка, Джейн Марголис, рисует на крыльце их дома, и заводит с ней разговор из-за их любви к искусству. Однако его узнает проезжающий мимо мотоциклист, который наслышан о его репутации и называет его настоящей фамилией. После того, как Джесси позже признается, что солгал ей, Джейн говорит, что ей все равно, чем он занимается, лишь бы он не делал этого дома. Он приглашает ее в дом посмотреть телевизор, хотя не может заставить свой новый телевизор работать. Она держит его за руку, и они смотрят в пустой телевизор.