…И мешок в реке

Уолтер и Джесси убирают кровавые останки Эмилио, пока Крейзи-8 приходит в сознание в подвале. Во время разговора с Уолтом Крейзи-8 рассказывает, что Джесси рассказал ему и Эмилио о личной жизни Уолта. Затем Уолт дерётся с Джесси, находящимся под кайфом от метамфетамина, и выкидывает остатки наркотика. Джесси ругает Уолта за то, что он не выполнил свою часть сделки, и уезжает. Тем временем Скайлер говорит Мари, что она работает над новым рассказом с персонажем-торчком, и спрашивает её о марихуане. Мари предполагает, что Скайлер думает, что Уолтер-младший курит травку, но Скайлер настаивает, что она просто рассказывала свою историю. Мари просит Хэнка напугать Уолта-младшего и он отвозит его в мотель, чтобы показать, как метамфетамин разъел зубы[англ.] проститутки Венди. Уолт звонит Скайлер, чтобы извиниться за опоздание, солгав, что он допоздна работает на автомойке. Скайлер сообщает Уолту, что знает, что он уволился с работы две недели назад, и говорит ему не возвращаться домой. Уолт взвешивает все «за» и «против» убийства Крейзи-8. Уолт решает отнести пленнику сэндвич, но по дороге падает, разбивает тарелку и теряет сознание. Придя назад в сознание, Уолт говорит Крейзи-8, что у него рак лёгких. После разговора с Крейзи-8, Уолт решает отпустить его на свободу. Уолт идёт за ключом от велозамка, который удерживает Крейзи-8 в плену. Однако он понимает, что в разбитой тарелке отсутствует большой осколок, что означает, что Крейзи-8 взял его, пока Уолт был без сознания, и планирует использовать его в качестве оружия. Уолт душит Крейзи-8 замком, как гарротой, но последний успевает нанести удар Уолту в ногу разбитой тарелкой. Уолт возвращается домой и находит Скайлер, сидящую на кровати и плачущую. Он говорит, что ему нужно ей что-то сказать. Тем временем Хэнк и несколько агентов УБН обнаруживают место варки в пустыне вместе с машиной Крейзи-8. Внутри машины они находят небольшой пакетик кристаллического мета, приготовленного Уолтом. Семья индейцев отдаёт противогаз, который девочка нашла в предыдущем эпизоде.