Фелина

Покинув бар, Уолт уезжает из Нью-Гэмпшира на Volvo под песню «El Paso» Марти Роббинса, играющую на магнитофоне. Он возвращается в Нью-Мексико и выслеживает Гретхен и Эллиотта Шварц (Джессика Хект и Адам Годли) в их новом доме в Санта-Фе, сначала выдавая себя за репортёра из «The New York Times». Чтобы обойти подозрения УБН и Скайлер, он приказывает бывшим коллегам передать $9,72 миллиона (свои последние деньги, которые Уайт принёс наличными в дом Шварцев) Уолту-младшему под видом прибыли из трастового фонда, когда тому исполнится восемнадцать лет. Шварцы соглашаются, когда видят на своих телах лазерные прицелы снайперов: Уолт угрожает, что те будут следить за Шварцами ровно до тех пор, пока деньги не будут переданы. После того, как Уолт уходит, он платит «Барсуку» Мейхью (Мэтт Л. Джонс) и Тощему Питу (Чарльз Бейкер) за то, что они направляли лазерные указки на Шварцев и выдавали себя за киллеров. Уолт узнаёт от Барсука и Тощего Пита, что по улицам всё ещё ходит синий мет, и понимает, что Джесси (Аарон Пол) всё ещё жив. На свой 52-й день рождения Уолт покупает пулемет M60 и забирает из своего заброшенного дома спрятанный в розетке рицин. Он вмешивается во встречу Тодда (Джесси Племонс) и Лидии (Лора Фрейзер) в кофейне и предлагает новый способ производства мета без использования метиламина. Тодд отвергает его, но Лидия симулирует заинтересованность, чтобы заманить Уолта к Джеку, который бы избавился от Уайта. Камера показывает крупным планом Лидию, помешивающую ложечкой стевию в своём ромашковом чае, намекая, что в кружке может быть не только подсластитель. Вскоре Скайлер (Анна Ганн) получает телефонный звонок от Мари (Бетси Брандт), которая сообщает ей, что Уолт вернулся в город. Мари не знает, что Уолт уже посетил Скайлер. Он оставляет бывшей жене лотерейный билет, на котором напечатаны координаты захоронения Хэнка (Дин Норрис) и Стива (Стивен Майкл Кесада), и советует ей заключить с помощью этой информации сделку с властями. Уолт признаётся Скайлер, что был наркобароном ради себя, а не ради семьи, потому что ему это нравилось, он был хорош в этом и это заставляло его чувствовать себя живым. Скайлер разрешает Уолту увидеть Холли в последний раз, пока она спит. После ухода Уолт наблюдает издалека, как Уолт-мл. (Ар Джей Митт) возвращается домой из школы. Уолт встречается с Джеком и его людьми в их убежище, где Джесси всё ещё держат в рабстве. Джек отказывается от предложения Уолта и собирается убить его. Уолт оскорбляет Джека за партнёрские отношения с Джесси, но Джек приказывает привести Джесси в цепях к ним, чтобы показать, что Джесси его пленник, а не «партнёр». Уолт набрасывается на Джесси и использует брелок от сигнализации, чтобы дистанционно открыть огонь из пулемёта, который заранее разместил на поворотной турели в багажнике своей машины. Люди Джека убиты пулемётной очередью, а Джек и Уолт ранены; Тодд и Джесси остались невредимыми. Пока Тодд в изумлении смотрит в окно на всё ещё вращающийся в багажнике пулемёт, Джесси душит и убивает его цепью, прикреплённой к его наручникам, а затем освобождает себя, взяв ключ из кармана Тодда. Уолт берёт пистолет Джека и убивает того, не дослушав уверения Джека, что Уолт никогда не найдёт украденные деньги, если всё-таки убьёт его. Уолт даёт Джесси пистолет и просит убить его. Джесси замечает рану Уолта и отказывается, предлагая Уолту сделать это самому. Выйдя на улицу, Уолт отвечает на вызов из телефона Тодда от Лидии. Он сообщает ей, что её бизнес-партнёры мертвы, и интересуется её самочувствием, раскрывая, что ранее в кофейне он подложил рицин в её стевию. Джесси и Уолт, помирившись, кивают друг другу на прощание. Джесси сбегает на El Camino Тодда, плача и крича с облегчением. Уолт осматривает мет-лабораторию банды и ностальгически улыбается, восхищаясь оборудованием, держа противогаз и протирая котёл. Его пальцы оставляют кровавый след на котле, когда он падает на пол, а в это время на заднем плане звучит «Baby Blue» Badfinger. Камера медленно отдаляется, показывая, как Уолт умирает от осколочного ранения. Вскоре прибывает полиция и проверяет пульс на неподвижном теле.